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又到一年岁末业绩统计时，辛苦录了一年的数据在做统计的时候，是不是尝到了咱们用数据透视表快速统计的好处啦？

如果您已经通过表姐的课程、分享，掌握了数据透视表的使用方法，请在底部留言区，双击666

好了，言归正传，我们一起来看看，在年底当拿到老板安排的：年度营销数据统计工作时我们该怎么办？

是的，您答对了，无非三个步骤：数据整理--数据分析--数据呈现。

当然，在正式开始干活儿之前，表姐先建议您，弄清楚老板要什么？否的辛苦做出来的报表，和老板的需求南辕北辙，还得重新返工，那是得不偿失的。

统计什么？

答：老板最关心的——应收账款

是的，最核心的就这四个字“应收账款”，而且是对它产生的过程、状态，进行各个维度的分析。

下面以制造业为例，我PO一份老板自己提出的营销业绩统计表的要求：

各行各业在具体的年终统计上，肯定略有不同，但是大抵上离不开以下5种产品状态数据的统计：

①签订合同

②下达生产

③生产完工入库

④产成品出库发货

⑤开票（回款）

针对这五种产品状态，又会推导出这样几种产品状态指标：

①在设计：已签合同未投产

②在产品：已下计划未完工

③库存品：已完工未发货

④在途品：已发货未开票

⑤应收款：已开票未回款

所以，大部分做物流的小伙伴会有一个心得，领导一直心心念念的要你整理“发货产品签收确认单”，实际上是因为它代表着货物所属权已经从卖方转移到了买方，可以作为确认应收账款的依据了。

至于各维度的分析，无非包括这样几类：

分客户经理、分客户类别、分产品类别、分工号年份（当年/往年）、分价格维度（内部核算底价/外部合同价）......

总之，不要怕多。

事先与领导沟通好，究竟需要多少的统计维度，才是最重要的。

以上面的统计表格为例，因为数据源的字段中，不具备“单个产品均划分了产品类别”的功能，所以在统计维度上，都没有细化到具体的产品线分类上。

当然了，产品线的标准化和规范化，是需要技术、工艺、营销等部门，联合确认的。

这是一项非常重要，又复杂的工作。至于推荐的分类方法，统计局已经告诉我们了：

图片来源：http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjbz/tjypflml/

数据整理

在确认完统计需求以后，您就可以开始去找各业务口径的统计人员，要数据了。至少您需要准备这样几张表：

①营销/商务：合同台账

②设计/计划：生产任务清单

③产成品管理：产成品入库台账（这块也是很多生产型企业，计件工资的数据来源）

④物流发货：产品出库台账

⑤商务/财务：开票清单（一般来说，回款的金额，由财务直接提供。在本文中，不对回款部分的统计，进行介绍。PS：回款的情况，又涉及到更多的坏账计提、账龄分析等等）

在拿到各业务口的数据原始单的时候，表姐都会做一个数据清洗的工作：

①查看数据源中是否有错误的数值格式

a.文本型数字；用选择性粘贴*1的方式，将它们统一转化为数值格式。

b.数值型ID；在很多系统中，产品编号、工作令号等ID的字段，都是以文本格式存在的。因此在数据源中，必须要将其进行统一：用分列工具，转化为文本格式。

c.错误的日期格式；很多业务口的人员，书写的日期都是“2018.01.26”的假日期格式，在数据源处理的时候，将其使用查找替换的方式，将【.】替换为【/】，即将日期整理为"2018/1/26"的形式。

②确认每个字段的唯一来源，及相互之间关联的唯一ID

比如，在各类数据源表当中，都应当具备生产编号，这样的字段，因为它是串联起所有数据统计的索引值。

所以，如果任何一张表中，缺失了这样的字段，就要让业务部门重新确认，为什么没有这样的ID。

每一个统计的数据，均需固定来源。比如：技术部的产品工号清单中，可能也填写了合同单价，但是这可能不是最终版的哦！应当以合同台账中的合同单价为准。

此外，还要注意合同内容与实际产品转化的问题。比如：

【数量级的转化】客户订购的是一箱可口可乐，但我们实际生产的任务会转化为24瓶可口可乐。

【产品名称的转化】客户订购合同中的是A部件+B部件，并且要求AB部件可以互换。那么在实际生产中，就会将AB产品作为统一一个成品进行生产，使用相同批次的原材料和加工工人。

【其他异常情况】赠送客户的配件、维护维修产品合同、无产品的虚补合同等等。

总之，这些异常的情况，都需要您根据自己的企业特点，对数据进行预处理。

是的，在这时候，您一定会发现，各个业务口录了一年的数据，有很多不规范的地方。

告诉自己：我们要如沐春风般的，和善待人，让小伙伴们，赶紧修改正确的数据，反馈给你就好啦~~~

然而，实在憋不住的时候，你也可以......

当然了，这些表格，可能存在于：ERP系统、企业自己编的小型SQL数据库、共享文件上的Excel、您自己电脑上的某个文件夹中。

推荐大家使用Microsoft Qyery的方式，将数据源全部同步到一个工作簿当中。这样，每当数据源变化或更新的时候，您不用再去复制粘贴引用一遍，只需要单击鼠标右键刷新就好。

Microsoft Qyery引用外部数据源

具体操作方法如下：

①点击【数据】选项卡下--【自其它来源】按钮中的小三角--选择【来自Microsoft Query】

②在弹出的对话框中，选择【Excel Files*】后，点击确定

然后依次找到您对应的工作簿的位置；注意，您可以点击【网络】的按钮，就可以在【网上邻居】中，找到公司局域网上，共享电脑的位置了。

如果您在操作中，出现了这样的错误提示：

【数据源中没有包含可见的表格】，请直接点击【确定】

然后在弹出的【查询向导-选择列】中，点击【选项】按钮，勾选【表选项】对话框中【√系统表】前面的对勾，即可。

③依次选择需要的数据源表，点击确定后，您可以将外部的表格，引用到当前的工作簿当中了。插入的工作表，会以超级表的形式存在。

在您点击【设计】选项卡下--【属性】按钮--【连接属性】中，您可以看到它具体的来源情况。比如，下图所示，连接的是共享计算机\\192.168.1.103上的入库表

倘若您要连接公司的各类系统的服务器，可以选择【数据】选项卡下--【来自SQL Sever】的按钮：

然后输入公司的服务器地址，还有登录的账户名或密码

在直联公司SQL数据库的基础上，您可能还需要一些SQL的基础，去找到公司服务器上，具体的数据字典中的某个表中的某个字段..............

嗯嗯~~是比较复杂哈~

当然了，大多数的小伙伴，能够直联其他表就OK了

至于进阶的玩法，欢迎您在留言区讨论哦~~

数据分析

关于数据统计和分析，永远记住五个字：

数据透视表

利用数据透视表来制作动态统计的很重要的一个前置条件，是将数据源表，设置为【超级表】——使得数据源自动变为【动态数据源】。

关于超级表的用法，请看这里：

超级表：让您提高“10倍”工效的表格之道

制作数据源汇总表：

推荐大家把前面说到的5张表，以出厂编号/工号的先后顺序为原则，依次排序；用VLOOKUP或者SQL的方法，将它们汇总到一张数据源当中。

记住：数据源不怕多，只怕不全面。

为了统计的需要，您可能要使用各类函数，来构建各种各样不同的统计辅助列，比如：

=IF(AND([@工号年份]="2017",[@入库数量]=0,[@出库数量]=0),"2017工号转入2018","")

公式说明：如果当前行的工号年份为2017年，没有入库数量，也没有出库数量，那么就代表着这个产品为“2017年工号转入2018年继续生产”的情况，否则就显示为空。

下面以该超级表，来创建数据透视表：

①点击数据源中，任一一个有字单元格，点击【插入】选项卡--【数据透视表】按钮--在弹出的【创建数据透视表】对话框中，可以看到我们默认选取的【表/区域】为之前我们已经套用了表格格式的“超级表”，其名称为“数据源”。

②在创建的新工作簿中，拖拽各字段名称，到对应的区域中，构建数据透视表：

如果一张透视表无法驾驭所有的统计需求时，您可以制作多张透视表，注意合理布局就好：

上图案例来自：Excel实战全能王

课程链接：http://study.163.com/course/introduction/1004074021.htm

数据呈现

做好数据准备以后，结合您的数据情况，选择对应的图表类型。

分析各数据之间的关系，根据《图表类型选择指南》找到合适的图表样式：

关于商务图表的干货合集，可以点击图片，查看历史文章：

【表姐干货】让你的数据会说话--Excel数据图表制作合集

当然，您也可以选择我们的系列课程，进行系统化学习：

零基础学商务图表，从小白到图表高手！

本文开头显示的【XXXX医药行业-销售管理】的看板模板，是来自于学员小伙伴@美**情的原始数据模拟和图表呈现。感谢小伙伴的支持，❤❤❤嚓啦嘿~~~❤❤❤

【参数表】

【数据源表】

①销售明细模拟数据

②各省区月度回款&发货情况

【报表】

①业务统计需求

②看板风格确认

③各类透视表及做图所用数据源

④最终图表呈现

制作图表看板的好处：

❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

在整个商务图表的课程设计中，表姐已经尽可能的将行业内的优秀图表模板，实践到Excel图表当中。但因为各行各业特点不同、具体的数据模型也是千差万别的，所以无法完全穷举。因此，我们的课程设计起到的是一个“抛砖引玉”的作用，让您带着商务图表的结构化思路去做图。透过图表看结构、看数据的本质，通过课程给到的知识点，去融入到自己的工作中，实践应用出成果。

期待各位热爱学习的小伙伴们，能够通过表姐分享的模板，创造属于自己的高质量图表看板^^

提高桌面生产力

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