报告原名：《洞察报告 | 睿信咨询 医疗大数据行业分析月报 2022年10月》

我国医疗大数据在2015年左右开始启动发展，2016 年国务院办公厅出台《关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见》，明确了大数据健康医疗对国家基础性战略资源的重要作用与意义，同时也随着信息化技术发展、医疗自动化升级加速，我国健康医疗大数据近年取得了较快的发展。

一、医疗大数据企业市场布局简析

1.市场规模

医疗大数据快速发展，一方面大数据主题类型快速增多，临床大数据派生出更多的专病大数据，医院运营大数据紧跟临床大数据的步伐快速发展，另一方面是越来越多的医院启动大数据建设，地级市和县级的医院也开始筹划和建立医疗大数据，医疗大数据系统的旺盛需求带来了市场规模的高速增长。

我国医疗大数据解决方案的市场规模从2016年的28.1亿元增长至2021年的212.6亿元，年均复合增长率是49.89%，预计到2024年我国医疗大数据的市场规模约增加至570亿元，未来市场具有巨大的发展潜力。

2.市场结构

目前的医疗大数据解决方案市场，超过一半都是面向医疗服务的大数据解决方案，三分之一是面向医疗产品及渠道大数据解决方案市场，最后是医疗监管大数据解决方案市场。

在面向医疗产品及渠道大数据解决方案市场中，药企是很重要的支付方，在药品研发压力、市场转型压力及新冠流行等因素的推动下，医疗产品及渠道大数据解决方案市场将迅速增长，未来很有可能超过面向医疗服务的大数据市场，主要原因有以下两点：其一，驱动医疗产品及渠道解决方案的是消费者的购买行为数据与药品销售的渠道数据。未来随着数字化全面覆盖医疗大健康领域，数字化营销转型成为了药企发展的重要路径，由此带来的对产品及渠道类型的市场洞察需求将进一步提升；其二，近年来中国连锁药房总量也在逐年飙升，由于连锁药房相较单体药房有着更高的信息化应用要求，尤其是细化了以药房零售数据作为驱动的大数据公司的数据精度。

3.市场竞争情况

2020年和2021年中国医疗大数据市场领先的前六位厂商所占的市场份额分别为54.6%和57%，市场集中度的提高体现了医疗大数据解决方案经过多年的沉淀与升华发展之后，正在逐步形成一定程度的技术壁垒和实践壁垒，为医院带来切实价值的厂商进入快速发展期，而新厂商或以及对于该领域投入不够坚定的厂商则需要花费更多的投入来参与竞争。

4.渗透率

医疗大数据产业的发展由价值医疗驱动，其潜在价值空间巨大，且产生于具体的应用场景。近年来，中国医疗大数据解决方案的渗透率不断增长，随着智慧医疗的不断发展，未来也将保持增长趋势。

自2017年我国医疗大数据解决方案渗透率4.1%到2021年10.2%，虽然每年的渗透率都有稳步上升，但是目前依然处于较低水平，未来有很大的发展空间，2022年预计能够到达11%以上。

5.融资情况

2018年是我国医疗大数据企业融资的井喷期，以平安医保科技、太美医疗为代表的一批大数据相关企业完成融资，2019年以来受国内资本大环境的影响，同时国内医疗人工智能发展进入深水区，各种因素导致大数据企业企业融资受到一定程度的影响。2021年后，医疗大数据解决方案经过多年的沉淀与升华发展之后，正在逐步形成一定程度的技术壁垒和实践壁垒，逐步进入价值兑现期，根据动脉橙数据，2022年第一季度国内健康医疗大数据行业融资金额达1.29亿元。

二、重要行业政策及市场动态

8月30日 国家卫生健康委官网公布《对十三届全国人大五次会议第0041号建议的答复》，全国二级以上医院信息化功能的实现率从42.2%增长到61.6%，平均年增长6.5%，总体呈现上升趋势。

9月2日 国家卫健委在北京召开新闻发布会，介绍了党的十八大以来卫生健康信息化工作进展与成效，尤其是大数据在疫情防控中发挥的重要作用。

9月2日 首届卫生健康与工业科技创新服务大会上，中国疾病预防控制中心主任沈洪兵以“国家卫生健康战略资源——健康医疗大数据建设的机遇、挑战和方向”为题进行了主题演讲。

9月3日 在2022年中国国际服务贸易交易会期间，亚马逊云科技宣布将与天津经济技术开发区合作，在天津设立智能制造数字化赋能中心。

9月6日 测序中国开展了“数字化赋能基因测序”系列活动，在线上举办第一期“数字化时代的基因测序与应用”。

9月9日 《关于开展全国统一医保信息平台支付方式管理子系统监测点建设工作的通知》强调全面提高数据质量，监测点建设内容聚焦数据质控、数据抓取和数据应用三个方面。

9月15日 2022数字医药产业论坛暨阿里健康大药房6周年活动在杭州举办，首次发布数字化患者管理模式。

9月16日 中共金华市委全面深化改革委员会公布了2022年金华市数字化改革第四批双月“最佳应用”评选结果，磐安县“山城急救”应用榜上有名。

9月17日 医学人工智能大会暨第二届“中国医学学术期刊发展”高端论坛上分享《中国医学影像人工智能发展报告（2021-2022）》。

9月26日 “创新驱动·健康江苏”——2022江苏省健康医疗大数据创新应用大赛在江苏省常州市的国家健康医疗大数据（东部）中心开启。

10月9日 上海市深化医改领导小组办公室印发《关于开展上海市公立医院高质量发展试点工作的通知》，推动建设与城市功能定位相匹配的功能化、人性化、智慧化医疗服务体系。

10月11日 山东省委宣传部新闻发布会上介绍新技术助力健康医疗大数据开发利用，山东省37个单位成功入选国家“5G+医疗健康应用”试点。

三、行业重点招标、中标信息

1.招标信息

时间项目名称10月9日139家基层社区卫生服务站医疗信息化项目9月30日福清市第三医院信息化采购项目

2.中标信息

时间项目名称10月8日2022年长乐区第二医院信息化建设项目9月30日恩施州医疗保障局2022年采购基金监管第三方服务项目9月27日日照市医疗保障局医疗保障基金区县交叉检查服务项目9月19日灌云县人民医院智慧医疗大数据中心建设及配套办公终端采购项目9月15日购买等级医院评审迎评信息技术服务（二次）

四、资本市场动态

1.重点上市企业市值情况

公司总市值（亿元）卫宁健康145.8东软集团116.9创业慧康93.89万达信息87.17久远银海49.56医渡科技42.07麦迪科技39.92嘉和美康27.01

2.重点上市企业动态跟踪

卫宁健康

重要动态：1.于10月17日召开2022年第一次临时股东大会；2.于10月27日披露2022年三季报。行情表现：报告期内，公司实现营业收入109,592.31万元，同比增长6.98%；归属于上市公司股东的净利润6,689.72万元，同比下降40.09%。业绩影响因素分析：受疫情影响，市场对医疗卫生信息化服务的需求增加。

东软集团

重要动态：1.于10月29日披露2022年三季报；2.2023年8月18日将解禁数量980万股，占总股本比例0.79%，股份类型：股权激励限售股份（根据历史公告推算）。行情表现：2022年上半年公司实现营业收入338,309万元，同比增长16.73%；公司实现净利润（归属于上市公司股东的净利润）8,303万元，同比增长13.93%。业绩影响因素分析：1.政策利好：5月国务院出台《“十四五”国民健康规划》助推医疗信息化发展；2.技术提升：研发下一代数据管理平台NDMP；级区块链应用平台SaCaEchoTrustV3.0。

创业慧康

重要动态：1.于10月25日披露2022年三季报；2.12月5日解禁数量595.4万股，占总股本比例0.38%，股份类型：股权激励限售股份（根据历史公告推算）。行情表现：2022年上半年公司实现营业收入7.80亿元，同比增长0.31%。业绩影响因素分析：1.受疫情影响，新增客户订单持续增长；2.持续拓展医保业务，增强了协同效应。

万达信息

重要动态：1.于10月18日召开2022年第三次临时股东大会；2.于10月27日披露2022年三季报。行情表现：2022年上半年公司实现营业收入11.32亿元，同比下降35.39%，归属于上市公司股东的净利润为-2.21亿元；公司毛利率为30.07%，同比下降4.59个百分点。业绩影响因素分析：受上海疫情影响，公司部分项目实施及验收工作基本停滞，整体收入确认进度放缓，公司项目人工成本支出相对刚性，因此当期盈利水平也受到较大影响。

医渡科技

重要动态：10月10日董事会宣布已根据首次公开发售后购股权计划向获选定承授人授出共18,367,000份购股权以认购股份。行情表现：2022年一季度实现营业收入12.37亿元，同比增长42.7%。根据弗若斯特沙利文报告，在医疗机构及监管机构医疗智能市场收入排名第一、在新兴医疗智能市场收入排名第一，及在整个医疗智能市场收入排名第一。具体而言，在新兴医疗智能市场占25.6%的份额。业绩影响因素分析：技术提升。YiduCore在获得相应授权后随应用场景的拓展而持续累积和快速迭代，具备最前沿的技术及深刻洞见。

麦迪科技

重要动态：1.翁康（董事长）自9月22日起质押145万股，占所持股比例为6.80%，占总股本比0.68%；2.9月27日陈剑嵩（董事,高级管理人员）增持100股，交易均价：20.03元，变动途径：二级市场买卖；3.于10月29日披露2022年三季报。行情表现：2022年上半年公司实现营业收入14,290.95万元，较上年同期下降了5.63%，实现利润总额2,728.34万元，较上年同期增长了24.29%。业绩影响因素分析：公司通过精细化管理，持续深入开展降本增效，期间费用得到有效降低。

嘉和美康

重要动态：1.截至2022年9月30日公司股东户数较上期减少290户，减幅为3.25%，股东户数低于行业平均水平；2.于10月29日披露2022年三季报；3.12月14日解禁数量6677万股，占总股本比例48.43%，股份类型：首发原股东限售股份（根据历史公告推算）。行情表现：实现营业收入25,191.81万元,同比增长19.94%；实现归属于上市公司股东的净利润-2,581.41万元。业绩影响因素分析：1.营业收入受益于产品布局符合行业发展趋势、新产品成熟度不断提升；2.利润表现为亏损状态是由于公司业务特点，利润分布有季节差异,大部分项目验收、收入确认发生在下半年。

3.近期主要融资事件

清赟科技获得C轮数千万美元融资

10月8日数字化营销赛道头雁企业清赟科技宣布完成数千万美元的新一轮融资，由康君资本领投，老股东长岭资本跟投，生命资本担任财务顾问。本轮资金将进一步加速清赟科技自研AI数字化营销平台的应用升级和功能创新，完善以县域为核心的基层市场全渠道营销网络布局。

医利捷完成数千万元Pre-B轮融资

9月20日专注医院数据中台整体解决方案的医利捷完成数千万元Pre-B轮融资。本轮融资由全球领先的云分发及边缘计算公司网宿科技（300017.SZ）独家投资，百榕资本担任独家财务顾问。本次融资将用于数据中台业务在三级及以上医院的持续拓展以及基于SaaS的数据中台解决方案的开发。

博斯腾完成亿元A+轮融资

9月16日上海博斯腾网络科技有限公司宣布完成亿元A+轮融资。本轮融资由千骥资本领投，老股东长岭资本、金沙江创投、博远资本跟投。本轮资金将主要用于积极投入科研课题、产品升级，以及院内和院外的业务拓展；进一步巩固公司在认知功能数字疗法领域的学术和产业地位，并努力实现“全民筛查”和“科学干预”，构建全国范围的数字化“痴呆防治”体系。

创腾科技完成数千万元人民币A轮融资

9月13日中国流程制造行业的研发智能引擎创腾科技近日宣布完成数千万元人民币A轮融资。本轮融资由成为资本领投，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将助力创腾科技加速产品研发和团队建设，进一步开拓市场，加深行业数字化渗透。

蓬涞数据半年内完成两轮A系列数亿元融资

9月5日蓬涞数据宣布完成数亿元人民币A+轮融资。本轮融资由元生创投领投、金蚂投资跟投，老股东博将资本和云启资本持续加注。本轮融资完成后，蓬涞数据将进一步丰富产品管线并为客户提供更高效的服务。

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